Оценка эффективности инвестиций в IT: результаты исследования

Оценка эффективности инвестиций в IT: результаты исследования

Илья Зиненко Редактор, Москва

Как выработать грамотную политику инвестиций и оценить их эффективность? Более чем 500 человек поделилось своим мнением о состоянии IT-рынка в Российской Федерации.

В октябре 2004 года Executive и компания On Conference организовали опрос экспертов, посвященный проблеме оценки эффективности инвестиций в информационные разработки. Опрос проводился в рамках подготовки конференции «Бизнес со знаком +. Как оценить и повысить эффективность инвестиций в IT», которая прошла в Москве 14 декабря 2004 года.

Не только вопросы программного внедрения обеспечения и эффективного оборудования стоят сейчас перед начальниками компаний-клиентов, производителями и поставщиками IT-ответов. Необходимость инфраструктурных инноваций, трудности в оценке эффективности, в управлении трансформациями, дефицит высокопрофессионального IT-менеджмента – все эти и другие неприятности должны решаться игроками рынка не просто стремительными темпами, но с опережением, неизменно уменьшая время реагирования на текущие запросы отдельных ниш и рынка. Достаточно ли внимания бизнес уделяет разработке грамотной инвестиционной политике в области IT?

В отечественном опросе участвовали три главные группы опрощеных: представители компаний-разработчиков IT-ответов (165 человек, потом мы будем именовать их «разработчики»); представители компаний, занимающихся лишь внедрением и продажами IT-ответов (114 человек; для краткости мы будем их именовать «продавцами» либо «консультантами»); и, наконец, представители компаний-клиентов IT-ответов (280 человек, потом – «клиенты»). К последним относятся начальники компаний самых различных отраслей (директора и генеральное руководство по стратегическому планированию составляют около 40% от общего числа «клиентов»; IT-директора — приблизительно 30% опрощеных данной группы; остальные — менеджеры, несущие ответственность за развитие, моделирование и автоматизацию бизнес-процессов, продажи, маркетинг и финансы).

Большая часть участников опроса из первой группы (разработчики) занято в компаниях, специализирующихся фактически на разработке IT-ответов (61%), вторая многочисленная несколько (22%) относится к организациям со смешанным бизнесом (группы компаний). Несколько продавцов кроме этого поделена на две части: интеграция (41%) и консультирование (29%). Компании, сочетающие все направления данного сектора рынка (дистрибуция, консалтинг, интеграция, сервис), – в меньшинстве (всего 6%).

Ровно четверть компаний-разработчиков входит, в соответствии с ответам, в число наибольших компаний страны, практически столько же (27%) – компаний-продавцов.

Отечественный отчет мы поделим на два главных блока: (1) анализ продавцов и ответов разработчиков и (2) ответов клиентов по той причине, что большая часть вопросов для первых двух групп было приблизительно аналогично, тогда как потребители IT-ответов стоят иначе линейки «продавец–клиент» и в этом смысле являются независимой группой.

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ IT-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ и РЕШЕНИЙ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ Лишь ВНЕДРЕНИЕМ и ПРОДАЖАМИ IT-ОТВЕТОВ

В каких обстановках нужно инвестирование в IT-структуру?

Согласно точки зрения представителей компаний-разработчиков, основная цель инвестирования в IT-структуру – оптимизация бизнес-процессов. Поддержание активного роста – менее популярная задача (34%). Но, согласно точки зрения продавцов IT-ответов, инвестиции самый нужны как раз в том случае, если перед компанией поставлена задача активного роста – так ответили 49% опрощеных.

Оптимизация не очень сильно уступает, в соответствии с точке зрения последних, по важности – 41% ответивших.

Таблица 1
В каких обстановках нужно инвестирование в IT-структуру?

Задача Разработчики Продавцы
Перед компанией поставлена задача активного роста 34% 49%
Для оптимизации бизнес-процессов 47% 41%
Компания расширяет бизнес в непрофильные либо новые сектора 7% 2%
Во всех перечисленных случаях 6% 3%
Второе 6% 5%

Среди вторых ответов звучали такие мнения: «Перед компанией стоит задача выхода из кризиса»; «Для подготовки компании к продаже»; «В то время, когда люди, принимающие ответы, знают, что желают»; «В то время, когда конкурентная среда делается более агрессивной»; «В больших компаниях»; «Чтобы повысить эффективность бизнеса и качества управленческих ответов»; «Сочетание успешного в целом бизнеса с кризисом управления»; «Передача управления от хозяина наемному менеджеру», «Автоматизация разных видов учета».

В каких секторах экономики внедрение IT-ответов самый действенно?

Тут респондентам предлагалось отметить три любых отрасли. И мнения обеих групп по поводу отраслей-фаворитов IT-внедрения фактически совпали. Абсолютными фаворитами эффективности, согласно точки зрения как разработчиков, так и продавцов, стали денежный и промышленные сектора – эти отрасли завоевали от 70 до 80% голосов, наряду с этим и в том и другом случае лидирует финсектор (45% и 49%). За ними следуют с маленьким разрывом ритейл и энергетика вкупе с хозяйственным сектором.

Сектор недвижимости был наименее IT-емким, согласно точки зрения обеих групп опрощеных (6% и 7%).

Рис. 1. В каких секторах экономики самый действенно внедрение IT-ответов? (Ответы разработчиков)

Рис. 2. В каких секторах экономики самый действенно внедрение IT-ответов? (Ответы продавцов)

Среди не включенных в анкету отраслей участники опроса значительно чаще именовали телекоммуникации, услуги и оптовую торговлю. Вспоминали кроме этого о правительственном секторе, страховании, нефтегазовом секторе, медицине и одолжениях. Пара опрощеных резонно подчернули, что грамотно организованные инвестиции смогут быть весьма действенны полностью в любой отрасли.

Какой из секторов русского рынка IT есть самый дорогостоящим с позиций инвестиций в развитие?

Уверенный ответ большинства в обеих группах опрощеных: самоё дорогостоящим будет вклад в производство компьютерной техники (36 и 33% опрощеных). Разработка ПО – на втором месте (22 и 26%). Не признаны дорогостоящими дистрибуция компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования.

Разработчики посчитали самым недорогим с позиций инвестиций в развитие сектор интернет-торговли (0,6%).

Один из опрощеных вычисляет поставленный вопрос некорректным, поскольку «все зависит от ее развития масштабов и уровня компании». «Сборка PC на коленке и современная сборочная линия отличаются по инвестициям в тысячи раз», — вторит ему один из разработчиков.

Рис. 3. самый дорогостоящий с позиций инвестиций в развитие сектор русского рынка IT (ответы разработчиков)

Рис. 4. самый дорогостоящий с позиций инвестиций в развитие сектор русского рынка IT (ответы продавцов)

Какие конкретно факторы на данный момент являются определяющими для успеха IT-компании на русском рынке?

Вопреки ожиданиям исследователей, вовсе не инновационность признана менеджерами определяющим причиной успеха IT-компании (она «забрала» по 17% в обеих группах). Победила практичность: за главный фактор признана «сбалансированная продуктовая линия», под которой имеются в виду наличие уже внедренных ответов, собственных и чужих, отраслевая и другие факторы и функциональная специфика. За нее проголосовали 42% (разработчики) и 47% (продавцы).

Таковой фактор, как «постоянные и большие инвестиции в развитие», занял всего лишь третье место, собрав соответственно 14 и 16% голосов.

Рис. 5. Определяющий фактор успеха IT-компаний на русском рынке (ответы разработчиков)

Рис. 6. Определяющий фактор успеха IT-компаний на русском рынке (ответы продавцов)

«Грамотный баланс всего перечисленного», — вычисляют респонденты, заполнившие поле «второе». Еще мнения: «компетентность», «репутация», «связи с людьми», «качественный и конкурентоспособный по цене программный продукт», «уровень качества менеджмента», «ценовая политика», «неформальная помощь в госструктурах», «сбалансированный портфель предложений + в обязательном порядке инновационность», «точечные и достаточные инвестиции в развитие», «квалифицированный персонал и особенно менеджеры». Названы и такие факторы, как «совокупность качества», «активные (агрессивные) продажи», «умение применять «русского» модель бизнеса в сочетании с «зарубежными» моделями» и «квалификация и опыт персонала и руководства».

Один из опрощеных делает краткую классификацию по специализации IT-компании: «В случае если это небольшой нишевой интегратор, то отраслевая/продуктовая специфика, в случае если один из фаворитов — то инновационность, активная позиция на рынке, сбалансированность и маркетинг портфеля».

Какие конкретно цели преследуют клиенты, принимая ответ о покупке IT-продуктов?

«Часто они и сами не знают» — заявил в ответ на данный вопрос представитель компании, внедряющей IT-решения. В соответствии с взятым данным, клиенты, согласно точки зрения продавцов и производителей, преследуют прежде всего цель экономии: сокращение затрат на бизнес-процессы заняло первое место (тогда как клиенты, в собственной массе, поставили этот фактор на второе место, см. ниже рис. 17). Потом по убывающей отмечены такие факторы, как увеличение прозрачности бизнеса (4-е место по приоритетам у клиентов) и увеличение производительности труда (кстати, основная для клиентов цель инвестиций, как будет продемонстрировано в следующей части отчета).

По поводу таких пунктов, как «повышение объёмов продаж и числа клиентов» и «улучшение качества обслуживания существующих клиентов», мнения пара разошлись: разработчики уверены в том, что для клиентов более приоритетно первое (разрыв между этими факторами составил 1%), согласно точки зрения продавцов – второе (разрыв практически 8%). И менее всего, как вычисляют поставщики, клиентов тревожит повышение ассортимента создаваемой собственной продукции и одолжений.

В бессчётных других ответах отмечались самые различные факторы: «Увеличение инвестиционной привлекательности компании»; «В основном индивидуальные амбиции и/либо удовлетворение собственных меркантильных заинтересованностей»; «Обеспечение лицензионной чистоты применяемого ПО»; «Познание того, что творится в их организациях, увеличение управляемости бизнеса»; «Преодоление барьеров устаревшей IT-инфраструктуры» и т. п. «Все зависит от стратегии компании», — резюмирует один из опрощеных.

Таблица 2
Оценка уровня инвестиций в IT в русском экономике

Разработчики IT-ответов Продавцы IT-ответов
Недостаточный 87,9% 85,1%
Достаточный 11,5% 13,2%
Избыточный 0% 1,8%

Комментировать приведенную сводную таблицу излишне – большая часть опрошенных уверен в том, что их продукцию берут мало. Разрешим себе привести вывод клиентов на этот счет. Им был задан таковой вопрос: «Оцените уровень инвестиций в IT в собственной компании». Вот как распределились голоса:

Недостаточный – 46,1%
Достаточный – 51,8%
Избыточный – 2,1%

Так, только добрая половина клиентов IT-ответов разделяет пессимизм собственных поставщиков.

Окупаются ли на русском рынке инвестиции в информационные разработки?

Робкая формулировка «скорее окупаются» на равных лидирует в ответах двух групп опрошенных, собрав 56% ответов консультантов и 58% ответов разработчиков. Жёсткое «да, окупаются» сообщили 25 и 19% опрощеных соответственно. Наименее популярным, но одновременно с этим собравшим хорошее количество голосов чтобы вычислять его распространенным мнением, собрал ответ «Скорее не окупаются» (18 и 23%).

И всего лишь два представителя разработчиков разделяют самый мрачный взор на вещи.

Рис. 7. Как окупаются на русском рынке инвестиции в IT? (Ответы разработчиков)

Рис. 8. Как окупаются на русском рынке инвестиции в IT? (Ответы продавцов)

Каким будет рост количеств русского рынка IT в будущем

Крайние полярные ответы охотнее давали представители компаний-продавцов: 47% высказались за то, что рост будет ровным и стабильным, 32% вычисляют напротив. Разброс у разработчиков не столь ярок, но высказывает ту же тенденцию: большая часть (43%) наблюдает в будущее с уверенностью, 32% не разделяют их оптимизма.

«Все зависит от внутреней политической ситуации», — вычисляют кое-какие из нерешившихся выбрать предлагаемые варианты ответов. «В ближайшем — гиперболическим, в дальнем горизонте – стабильным», вычисляют другие. Один из самых популярных других ответов: «Зависит от стоимость бареля нефти». Звучат и такие мнения: рост будет «стабильным, до тех пор, пока не превратится в глазах государственныхы служащих в дойную корову»; «стремительным»; «взрывным, в особенности в некоторых секторах»; «вероятнее, быстрым; имеется громадная опасность разочарования, по причине того, что внедрение довольно часто проходит при саботаже».

Трудятся ли в секторе IT такие способы оценки эффективности инвестиций, как ROI, TCO?

Формулировка «Трудятся, но результаты не всегда удовлетворительные» стала самая популярной среди ответов на данный вопрос: 48 и 56% выбрали как раз ее. Ответы «Трудятся» и «Не трудятся» идут на равных: 20 и 24% соответственно у разработчиков, 16 и 19% у продавцов.

Рис. 9. Трудятся ли в секторе IT такие способы оценки инвестиций, как ROI, TCO. (Ответы разработчиков)

Рис. 10. Трудятся ли в секторе IT такие способы оценки инвестиций, как ROI, TCO. (Ответы продавцов)

К ответу «Не трудятся» респонденты пробовали дать комментарий, предлагая вариант ответа, из-за чего так происходит: «Нет оценки результата от внедрения»; «Не все могут верно осознавать результаты оценки»; «Использование этих способов затруднено неспециализированным низким уровнем образования IT-начальников»; «Не все могут высчитывать эти показатели». «Способы трудятся, но мало кто на рынке может их корректно использовать» — вывод, на отечественный взор, самый взвешенное. «Скорее эти способы для самоуспокоения, чем для настоящей оценки проектов. — вычисляет один из опрощеных, — При ответе об инвестировании пользоваться стоит, но, вероятнее, оценки и действительность разойдутся». «Через чур много факторов оценки, – отмечает один из IT-консультантов. — Вероятны лишь приблизительные оценки. Помимо этого, эффект от внедрения IT (особенно сложных ответов) довольно часто непредсказуем из-за синергетического результата как хороших, так и отрицательных факторов. Наконец, самые нейтральные мнения: «Все зависит от области применения (для cost либо profit-center)»; «Для локальных проектов, где эффект четко измеряется, к примеру, создание дистанционных направлений обучения сотрудников».

Пользуетесь ли вы главными показателями эффективности (KPI) для оценки эффективности применения IT?

Данный вопрос был задан лишь разработчикам. Ответы распределились так: положительно ответили 38,8% опрощеных, отрицательно – 61,2%.

Применимы ли западные подходы расчета эффективности инвестиций в русских условиях?

Полностью равное число ответов (по 75% покупателей и продавцов) звучит так: «Применимы, но в адаптированном для русского обстановки виде». Кроме этого значительное число ответивших (15% продавцов и 18% разработчиков) отвечают утвердительно, без оговорок. Ответ «Не применимы» — 7% продавцов и 10% разработчиков.

Приведем для сравнения эти по подобному вопросу группы «клиентов». Среди них количество выбравших ответ «Применимы, но в адаптированном для русского обстановки виде» в точности сходится с двумя первыми группами опрощеных (75%). «Да, применимы», — ответила пятая часть респондентов-клиентов (20%), отрицательный ответ дали оставшиеся 5%.

Готовы ли российские компании использовать эти методики?

Самый популярный ответ легко предсказуем, исходя из прошлого пункта: большая часть (69% продавцов и 72% разработчиков) выбрали ответ «Только частично». Пессимистичный взор берет перевес, в то время, когда мы определим, что второй по популярности ответ «Не готовы» собрал 15 и 23%. «Готовы», — так вычисляет 13 и 8% опрощеных соответственно. Приведем сводную таблицу чтобы возможно было сравнить ответы всех трех групп опрощеных.

Таблица 3
Готовы ли российские компании использовать западные методики расчета эффективности инвестиций?

Разработчики Продавцы Клиенты
Готовы 13% 8% 12%
Не готовы 15% 23% 13%
Только частично 69% 72% 75%

В то время, когда назревает потребность в оценке эффективности инвестиций в развитие компаний, распространяющих IT-решения?

Вопрос был задан лишь представителям компаний, реализовывающих и внедряющих IT-решения. Ответы распределились следующим образом: см. рис. 11.

Организован ли в должной мере рынок компаний, занимающихся внедрением IT-одолжений на русском рынке?

Вопрос предназначался только консультантам и поставщикам, чтобы узнать их вывод по поводу собственного рынка. Более чем четверть опрощеных не вычисляют рынок, на котором они трудятся, вправду организованным: см. рис. 12.

«На русском рынке мало опытных консультантов, — вычисляет один из участников опроса. — Результаты работы ‘консалтинговых’ групп тех компаний, каковые пробуют деятельно развивать это направление бизнеса, не выдерживают, в большинстве случаев, никакой критики. Рынок поставщиков в достаточной степени организован, но сильно сломан так называемыми box-mover’ами, гордо именующими себя консультантами и интеграторами».

Кто есть главным инициатором оценки эффективности IT-инвестиций? Кому эта оценка нужна прежде всего?

Приведем сводную таблицу для всех трех групп опрощеных.

Таблица 4
Кто есть главным инициатором оценки эффективности IT-инвестиций?

Разработчики Продавцы Клиенты
«Производители IT-ответов» 15,2% 11,4% 8,6%
«интеграторы и Консультанты IT-ответов» 39,4% 31,6% 15,7%
«заказчики и Клиенты IT-ответов» 45,5% 57% 75,7%

Вывод продавцов и разработчиков по этому вопросу, как видим, в целом сходится с мнением клиентов, каковые, в соответствии с практически всем в каждой из трех групп опрощеных, и являются главным инициатором оценки инвестиций в IT.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ-КЛИЕНТОВ IT-ОТВЕТОВ

Третья несколько опрошенных, заказчики и клиенты IT-ответов, есть самой серьёзной из трех, поскольку, попросту говоря, как раз от нее все и зависит – и формирование рынка, и стратегия разработчиков, и поведение консультантов и продавцов. Ответы тех представителей клиентов, каковые дали согласие сказать о собственных компаниях данные и высказать собственный вывод о рынке отечественных IT-ответов, и составили представленные ниже эти.

Существует ли в вашей компании IT-департамент?

На данный вопрос утвердительно ответили 86,1% участников опроса, 13,9% ответили отрицательно. Большая часть опрощеных из группы клиентов IT-ответов трудятся в компаниях с собственным IT-департаментом, что может сказать об их принадлежности к группе активных потребителей IT-одолжений.

Таблица 5
какое количество сотрудников трудится в IT-департаменте?

5 — 10 25,7%
11 — 50 26,1%
51 — 100 5,0%
101 — 500 5,4%
Более 500 0,4%

Чуть более чем одна треть опрощеных воображают компании, каковые имеют маленькой (до 5 человек) IT-отдел. Приблизительно добрая половина опрощеных воображают компании со средними (от 5 до 50 человек) IT-департаментами, и одна десятая участников опроса – компании с большими (от 50 и более) по численности IT-департаментами.

Какую роль информационные разработки играются в вашей компании?

Внушительное количество опрощеных (40%) объявили, что в их компании информационные разработки играются важную роль, что во многом предопределяет предстоящие результаты отечественного опроса о роли инвестиций в IT. Вторичную (обслуживающую) роль IT играются в компаниях 60% участников изучения.

Кто в компании занимается постановкой задач для IT-департамента?

См рис. 13.

Как видим, в подавляющем большинстве компаний (79,6%) постановкой задач для IT-департамента занимается топ-менеджмент. Практически в половине компаний опрощеных эта функция возложена на управление IT-департамента. Из предложенных вариантов ответов самое меньшее количество опрощеных выбрали вариант «Департамент маркетинга».

Варианты ответов из поля «Второе»: «Все департаменты» (самый популярный ответ из других). Кроме этого назывались департаменты: стратегического развития, планово-аналитическая работа, работа персонала, департамент логистики, бухгалтерская работа, несколько управляющих и, наконец, «Никто» (один ответ).

Какие конкретно из следующих функций делает IT-департамент?

Рис. 14. Функции IT-департамента (ответы клиентов)

самая популярная функция IT-департамента – обслуживание и поддержка IT-пользователей и инфраструктуры (88,6%). Наровне с этим в большинстве компаний данный отдел занимается внедрением бизнес-приложений (эту функцию среди других отметили 64,3% опрощеных), развитием и поддержкой бизнес-процессов (59%) и разработкой ПО (48%).

Назывались и такие функции, как «управление и Выработка реализацией единой научно-технической политики в области ИКТ в отрасли», «Роль клиента (к примеру, проведение торгов)», «обслуживание и Поддержка сайта», «анализ и Накопление данных, сопровождение КИС», «Разработка IT стратегии и стандартов», «развитие и Поддержка совокупности мобильной торговли», «Исполнение клиентских заказов», «Бизнес-процессы в рамках проектов функциональных работ», «Обучение персонала, постоянное совершенствование совокупностей IT предприятия», «Участие в разработке стратегии компании». Один из участников опроса подчернул, что в его компании «четкие функции для IT-процессов не выяснены». В полной мере быть может, что обстановка, обозначенная последним респондентом, видится в русских компаниях значительно чаще, нежели это возможно предположить, исходя из взятых ответов на этот вопрос.

Как вы имеете возможность оценить уровень качества работы IT-департамента вашей компании в сравнении с IT-департаментами компаний-соперников?

См. рис. 15.

Ровно добрая половина опрощеных нейтрально отозвались о качестве работы IT-департамента собственной организации (50%). «Ниже среднего уровня», — так оценили труд сослуживцев из IT-отдела 13% опрошенных. И, наоборот, в полной мере довольны собственными системными администраторами, IT-прочими сотрудниками и менеджерами из IT-отделов 37% опрощеных, что, в целом, есть хорошим показателем, потому, что перевешивает количество негативных отзывов.

При покупке программного обеспечения и оборудования для вашей организации вы придерживаетесь следующего принципа…

Рис. 16. Принцип приобретения оборудования и ПО для компании

Более половины опрощеных придерживаются экономной политики при покупке оборудования и программного обеспечения для компании (60,4%). Практически четверть (26,1%) опрошенных трудятся в компаниях, специфика бизнеса которых заставляет покупать дорогостоящее оборудование и ПО. Эластичного подхода к этому вопросу придерживаются всего 9,3% опрощеных.

«Затраты должны соответствовать ‘необходимости’ и полезности данных вложений», — отмечает один из опрощеных, не выбравший ни один из предлагаемых вариантов. Среди вторых ответов: «В первую очередь, принимается во внимание соотношение ‘необходимость — цена — уровень качества’»; «Управление компании не считает необходимым обновлять программы и оборудование»; «Управление постоянно ориентируется на ПО из киосков»; «Самое современное и дорогое — лишь на критических направлениях»; «Скорее сочетание — нужно самое современное оборудование в определенных процессах и стандартные (для индустрии) и недорогие наборы программ»; «В то время, когда имеется возможность, мы получаем лучшее, но отечественные эксперты справляются со своей задачей и на несложном, поскольку основное — это антропогенный фактор». И, наконец, самый откровенный ответ: «Для чего брать, в случае если возможно ‘сломать’?»

Какие конкретно цели инвестиций во внедрение IT-ответов в вашей организации вы вычисляете главными?

Рис. 17. Главные цели инвестиций во внедрение IT-ответов (ответы клиентов)

Полного фаворита «с отрывом» среди предложенных вариантов ответов не выяснилось. Однако, в соответствии с ответам участников опроса, главные цели затрат на внедрение IT-ответов в компаниях – это «Неспециализированное увеличение производительности труда» (70%), «Сокращение затрат на бизнес-процессы» (65,4%) и «Улучшение качества обслуживания существующих клиентов» (62,9%). (Необходимо учитывать, что респондентам тут предлагалось выбрать пара вариантов ответов).

Менее популярные, но все же взявшие широкое признание цели – «Повышение прозрачности бизнеса» и «Увеличение объёмов продаж и числа клиентов» – собрали соответственно 49,3 и 42,9% голосов. Меньше всего российский бизнес сохраняет надежду посредством IT-ответов расширить ассортимент создаваемой продукции и одолжений – данный вариант отметили всего 13,2% опрощеных.

Среди вторых целей названы: «Увеличение и

spacer